Aby wystawić notę księgową w systemie, należy przejść za pomocą zielonego plusa w lewym dolnym rogu ekranu do menu wyboru, a następnie kliknąć Wystaw notę księgową.

W pojawiającym się oknie formularzu należy uzupełnić wymagane dane.

W pierwszym kroku należy:

• wybrać kontrahenta – jeżeli wcześniej dane kontrahenta zostały wprowadzone do systemu, można go znaleźć za pomocą wyszukiwarki.  Natomiast jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, można skorzystać z przycisku “Nowy” i dodać kontrahenta do systemu.

Następnie należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące faktury:

• Data wystawienia, data płatności – system automatycznie uzupełni wymienione pola. Powyższe daty można również modyfikować ręcznie
• Rodzaj noty
• Sposób płatności – do wyboru: przelew, gotówka
• Schemat numeracji – system automatycznie ustawi domyślny. Istnieje również możliwość dodania nowego schematu numeracji 
• Podczas wystawiania noty, użytkownik ma możliwość oznaczenia faktury jako zapłacono, gdy wraz z wystawieniem kontrahent dokonuje płatności
• Waluta – fakturę można wystawić w walutach dostępnych w systemie: PLN, EUR, USD

Dodawanie pozycji towaru i usług:

Następnie do uzupełnienia jest część dotycząca pozycji faktury. Należy wpisać ręcznie nazwę produktu, wybrać ilość oraz kwotę.

Pozostałe opcje:

• powiązanie z innym dokumentem – możliwość powiązania z innym dokumentem i załączenia go do wystawionej faktury
• uwagi 

Tagi

Przypisanie odpowiedniego tagu do dokumentu umożliwia efektywne jego wyszukanie i zarządzanie w systemie.

Dostępna jest opcja Podglądu szablonu noty.
Użytkownik może zapisać szkic noty, by w późniejszym czasie ją wystawić, bądź zrobić to od razu za pomocą przycisku Wystaw.