Aby wystawić notę księgową w systemie, przejdź za pomocą zielonego plusa + w lewym dolnym rogu ekranu do menu wyboru, a następnie kliknij Wystaw notę księgową.

W pojawiającym się oknie formularzu uzupełnij wymagane dane.

W pierwszym kroku:

• wybierz kontrahenta – jeżeli dane kontrahenta znajdują się w systemie, możesz je znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, możesz skorzystać z przycisku Nowy i dodać nowy rekord do systemu.

Następnie uzupełnij podstawowe informacje dotyczące faktury:

• Data wystawienia, data płatności – system automatycznie uzupełni wymienione pola. Powyższe daty możesz również modyfikować ręcznie.
• Rodzaj noty.
• Sposób płatności – do wyboru: przelew, gotówka.
• Schemat numeracji – system automatycznie ustawi domyślny. Istnieje również możliwość dodania nowego schematu numeracji.
• Podczas wystawiania noty, możesz oznaczyć faktury jako zapłacone, gdy wraz z wystawieniem kontrahent dokonuje płatności.
• Waluta – fakturę można wystawić w walutach dostępnych w systemie: PLN, EUR, USD.

Dodawanie pozycji towaru i usług:

Wpisz nazwę produktu, wybierz ilość oraz kwotę.

Pozostałe opcje:

• Powiązanie z innym dokumentem – możliwość powiązania z innym dokumentem i załączenia go do wystawionej faktury.
• Uwagi.

Tagi

Możesz przypisać odpowiednie tagi do dokumentu aby szybciej je znaleźć w systemie.

Dostępna jest opcja Podglądu szablonu noty.
Możesz zapisać szkic noty, by w późniejszym czasie ją wystawić, bądź zrobić to od razu za pomocą przycisku Wystaw.