W celu dodania korespondencji należy za pomocą zielonego plusa w lewym dolnym rogu ekranu, przejść do menu wyboru, a następnie kliknąć Dodaj dokument.

W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj dokumentu jaki dodajemy, czyli w tym przypadku Inne -> Polecenie płatności

Po załączeniu dokumentu, można wybrać opcję Dodaj później – dokument z pustym formularzem, zyska status “Do Wprowadzenia” i trafi do workflow.

Istnieje również możliwość udostępnienia dokumentu “Do wprowadzenia” innemu użytkownikowi.

Aby od razu dodać dokument, należy wybrać przycisk Dodaj teraz. Po tym wyborze przechodzimy do formularza.

W pierwszym kroku należy:

• wybrać kontrahenta – jeżeli wcześniej dane kontrahenta zostały wprowadzone do systemu, można go znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Natomiast jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, można skorzystać z przycisku “Nowy” i dodać kontrahenta do systemu.

Następnie do uzupełnienia są podstawowe informacje:

• Numer dokumentu
• Numerr rachunku
• Kwota 
• Waluta 
• Proces obiegu

Kolejny krok to uzupełnienie informacji dodatkowych:

• Opis dokumentu

Aby dodać dokument do systemy wystarczy kliknąć zielony przycisk Dodaj.