W celu dodania umowy należy za pomocą zielonego plusa w lewym dolnym rogu ekranu, przejść do menu wyboru, a następnie kliknąć Dodaj dokument.

W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj dokumentu jaki dodajemy, czyli w tym przypadku Umowa.

Po załączeniu dokumentu, można wybrać opcję Dodaj później – dokument z pustym formularzem, zyska status “Do Wprowadzenia” i trafi do workflow.

Istnieje również możliwość udostępnienia dokumentu “Do wprowadzenia” innemu użytkownikowi.

Aby od razu dodać dokument, należy wybrać przycisk Dodaj teraz. Po tym wyborze przechodzimy do formularza.

W pierwszym kroku należy:

– wybrać kontrahenta – jeżeli wcześniej dane kontrahenta zostały wprowadzone do systemu, można go znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Natomiast jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, można skorzystać z przycisku “Nowy” i dodać kontrahenta do systemu.*

Następnie do uzupełnienia są podstawowe informacje:

• nr dokumentu
• typ dokumentu
• data umowy – uzupełniana automatycznie przez system, istnieje możliwość ręcznej zmiany
• opis dokumentu

Informacje dodatkowe:

Dodatkową opcją jest dodanie komentarza do umowy.

Tagi

Przypisanie odpowiedniego tagu do dokumentu umożliwia efektywne jego wyszukanie i zarządzanie w systemie.

Aby dodać dokument do systemy wystarczy kliknąć przycisk ‘’Dodaj’’.