W celu dodania umowy kliknij w zielony plusik + w lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij w Dodaj dokument.
W pierwszej kolejności wybierz rodzaj dokumentu jaki dodajesz, w tym przypadku Umowa.
Po załączeniu dokumentu, możesz wybrać opcję Dodaj później – dokument z pustym formularzem, zyska status Do Wprowadzenia i trafi do twojego workflow.
Możesz udostępnić dokument Do wprowadzenia innemu użytkownikowi.
Aby od razu dodać dokument, wybierz przycisk Dodaj teraz, następnie przejdź do formularza.
W pierwszym kroku:
– wybierz kontrahenta – jeżeli kontrahent znajduje się w systemie, możesz go znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, dodaj go klikając w przycisk Nowy.
Uzupełnij podstawowe informacje:
- nr dokumentu
- typ dokumentu
- data umowy – uzupełniana automatycznie przez system, istnieje możliwość ręcznej zmiany
- opis dokumentu
Informacje dodatkowe:
Dodatkową opcją jest dodanie komentarza do umowy.
Tagi
Przypisanie odpowiedniego tagu do dokumentu umożliwia jego szybkie wyszukanie i zarządzanie nim w systemie.
Aby dodać dokument do systemy kliknij przycisk Dodaj.