W celu dodania umowy kliknij w zielony plusa + w lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij w Dodaj dokument.

W pierwszej kolejności wybierz rodzaj dokumentu jaki dodajesz, w tym przypadku Umowa.

Po załączeniu dokumentu, możesz wybrać opcję Dodaj później – dokument z pustym formularzem, zyska status Do Wprowadzenia i trafi do twojego workflow.

Możesz udostępnić dokument Do wprowadzenia innemu użytkownikowi.

Aby od razu dodać dokument, wybierz przycisk Dodaj teraz, następnie przejdź do formularza.

W pierwszym kroku:

– wybierz kontrahenta – jeżeli kontrahent znajduje się w systemie, możesz go znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, dodaj go klikając w przycisk Nowy.

Uzupełnij podstawowe informacje:

• nr dokumentu
• typ dokumentu
• data umowy – uzupełniana automatycznie przez system, istnieje możliwość ręcznej zmiany
• opis dokumentu

Informacje dodatkowe:

Dodatkową opcją jest dodanie komentarza do umowy.

Tagi

Przypisanie odpowiedniego tagu do dokumentu umożliwia jego szybkie wyszukanie i zarządzanie nim w systemie.

Aby dodać dokument do systemy kliknij przycisk Dodaj.