Jeśli chcesz dodać korespondencję kliknij w zielony plus + w lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij Dodaj dokument.

W pierwszej kolejności wybierz rodzaj dokumentu jaki dodajesz, czyli w tym przypadku Inne, a następnie Polecenie płatności

Po załączeniu dokumentu, wybierz opcję Dodaj później – dokument z pustym formularzem, zyska status Do Wprowadzenia i trafi do workflow.

Istnieje również możliwość udostępnienia dokumentu Do wprowadzenia innemu użytkownikowi.

Aby od razu dodać dokument, wybierz przycisk Dodaj teraz, zostaniesz przekierowany/-a do formularza.

W pierwszym kroku:

• wybierz kontrahenta – jeżeli dane kontrahenta znajdują się w systemie, możesz go znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, możesz skorzystać z przycisku Nowy i dodać go do systemu.

Pozostałe informacje do uzupełnienia:

• Numer dokumentu.
• Numer rachunku.
• Kwota.
• Waluta.
• Proces obiegu.

W olejnym kroku uzupełniasz informacje dodatkowe:

• Opis dokumentu.

Aby dodać dokument do systemy kliknij w zielony przycisk Dodaj.