Ważne jest, aby faktura była wystawiona zgodnie z wymaganiami prawnymi danego kraju, ponieważ niewłaściwe wypełnienie lub brak wymaganych elementów może spowodować problemy księgowe i podatkowe.
Zbierz niezbędne informacje: przed wystawieniem faktury, należy zbadać dokładnie umowę lub zamówienie, na podstawie której faktura będzie wystawiana, a także uzyskać informacje o sprzedawcy i nabywcy.
W celu wystawienia faktury należy za pomocą zielona plusa w lewym dolnym rogu ekranu, przejść do menu wyboru. Na pierwszej pozycji wyświetlanego menu znajduję się opcja Wystaw fakturę.
Po wyborze tej opcji pojawia nam się okno formularza, w którym należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.
W pierwszym kroku należy:
Wybrać kontrahenta – jeżeli wcześniej dane kontrahenta zostały wprowadzone do systemu, można go znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Natomiast jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, można skorzystać z przycisku “Nowy” i dodać kontrahenta do systemu.
Następnie należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące faktury:
- data wystawienia, data sprzedaży, data płatności – system automatycznie uzupełni wymienione pola. Powyższe daty można również modyfikować ręcznie.*
- sposób płatności – do wyboru: przelew, gotówka
- schemat numeracji – system automatycznie ustawi domyślny. Istnieje również możliwość dodania nowego schematu numeracji (sprawdź artykuł “Dodawanie własnej numeracji dokumentów”)
- podczas wystawiania faktury, użytkownik ma możliwość oznaczenia faktury jako opłacona, gdy wraz z wystawieniem kontrahent dokonuje płatności
- waluta – fakturę można wystawić w walutach dostępnych w systemie: PLN, EUR, USD
Dodawanie pozycji towaru i usług:
- nazwę produktu
- kod grupy towarów i usług
- ilość
- cenę netto
- rabat %
- stawkę VAT.
Wartość netto i brutto system przeliczy po wypełnieniu wcześniej wymienionych pól.
Pozycje można dodawać zielonym plusem na końcu pola pozycji oraz usuwać czerwonym minusem na końcu pola pozycji jednak minus pojawi się dopiero przy dwóch pozycjach
Jeżeli kontrahent miał przypisany rabat stały, ta wartość zostanie automatycznie przypisana do wszystkich pozycji
Pozostałe opcje:
- split payment – do wyboru znajduję sie opcja podzielonej płatności
- powiązanie z innym dokumentem – możliwość powiązania z innym dokumentem i załączenia go do wystawionej faktury
- uwagi
Tagi
Przypisanie odpowiedniego tagu do dokumentu umożliwia efektywne jego wyszukanie i zarządzanie w systemie.
Dostępna jest opcja Podglądu szablonu faktury.
Użytkownik może zapisać szkic faktury, by w późniejszym czasie ją wystawić, bądź zrobić to od razu za pomocą przycisku ‘’Wystaw’’