Jeśli posiadasz już konto i jesteś właścicielem/właścicielką kontekstu, po zalogowaniu się do systemu przejdź do ustawień. Możesz to zrobić na dwa sposoby: klikając przycisk Ustawienia na panelu bocznym przy wyborze kontekstu lub klikając awatar użytkownika w prawym górnym rogu panelu bocznego, co otworzy modal z powiadomieniami i przyciskiem Ustawienia poniżej.
W ustawieniach należy przejść do zakładki Dokumenty i przewinąć stronę na dół, do sekcji Księgowość. W tym miejscu wprowadź główny adres e-mail księgowości. Jest to wymagane, aby system mógł generować i wysyłać dokumenty do księgowości.
Po wprowadzeniu adresu e-mail, masz kilka opcji:
- Możliwość zaznaczenia checkbox przy opcji generowania wyciągów, który otworzy modal umożliwiający wybór dziennych lub miesięcznych raportów oraz dołączenie plików. Po dokonaniu wyborów, zmiany zapisz klikając przycisk Zapisz.
- Wysyłka kopii faktur sprzedażowych oraz kosztowych, którą możesz aktywować poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
- Możliwy jest również eksport dokumentów do programów księgowych, zaznaczenie checkboxa otworzy modal z domyślnie wprowadzonym adresem e-mail księgowości. Eksport możesz przeprowadzić do programów Optima lub Wapro, plik w formacie CSV, z opcją ustawienia eksportu na dzienny lub miesięczny oraz dołączenia plików. Zmiany zapisz klikając przycisk Zapisz.
Na końcu, aby potwierdzić i zapisać wszystkie zmiany, należy kliknąć na dole ekranu przycisk Zapisz.
