faq

Jak udostępnić dokument do uzupełnienia?

Szukaj w Workflow

Funkcja udostępniania szkicu dokumentu pozwala na szybkie przesłanie niekompletnego dokumentu (np. zdjęcia, pliku PDF) do innego użytkownika, który uzupełni wymagane pola i wprowadzi dokument do systemu. To przydatna opcja, gdy np. kierownik nie ma czasu na pełne wprowadzenie dokumentu i przekazuje ten etap innemu pracownikowi.

1. Kliknij ikonę zielonego plusa na panelu bocznym.

2. Z menu wybierz opcję „Dokument”.

3. Dodaj plik, który chcesz przekazać (np. zdjęcie dokumentu lub plik z maila).

4. Po załadowaniu widoku dokumentu, kliknij niebieską ikonę „Udostępnij”, znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

5. W wyświetlonym oknie:

  • Wybierz użytkownika, do którego ma trafić szkic dokumentu.

6. Kliknij przycisk „Udostępnij”.

    Szkic dokumentu zostanie przekazany wskazanej osobie i pojawi się w jej workflow.


    Osoba ta będzie mogła uzupełnić wymagane dane i wprowadzić dokument do systemu.

    Rozpocznij za darmo

    Bez karty kredytowej • Plan darmowy bez ograniczeń czasowych

    Jeden system.
    Wiele możliwości.

    Projekty
    i zadania

    Zaplanuj i zdefiniuj zadania, przypisz osoby i ustal harmonogram.

    Mizzox będzie monitorował postęp prac, przypominał o wyznaczonych terminach.

    Dokumenty
     

    Zarządzaj fakturami, umowami i innymi dokumentami firmowymi z dowolnego miejsca.

    Mizzox dostarczy dokumenty księgowemu.

    Faktury
    i płatności

    Wystawiaj faktury z płatnością online. Realizuj płatności bezpośrednio z systemu.

    Mizzox poinformuje o wpłatach na Twoje konto, wyśle przypomnienie i wezwanie do zapłaty, wystawi notę odsetkową.

    Dysk
    w chmurze

    Przechowuj i udostępniaj pliki online.

    Mizzox zadba o bezpieczeństwo danych.

    Czat
    i kalendarz

    Zyskaj pełną kontrolę nad spotkaniami oraz komunikacją w zespole.

    Mizzox będzie pamiętał za Ciebie i przypomni o ważnych terminach.

    Workflow
     

    Zwiększ wydajność firmy dzięki automatyzacji.

    Mizzox rozdzieli zadania i wprowadzi dokumenty do systemu.

    Rezerwacje
    online

    Zarządzaj wizytami i rezerwacjami online, kontroluj dostępność i terminy.

    Mizzox będzie pamiętał o każdej rezerwacji i przypomni o niej Tobie i Twojemu klientowi.

    Kontrahenci
     

    Zorganizuj kontakty firmowe w jednym miejscu - oszczędzaj czas, popraw komunikację.

    Mizzox zweryfikuje Twoich kontrahentów.

    Raporty
    i analizy

    Monitoruj przychody i koszty, twórz zestawienia.

    Mizzox automatycznie wyselekcjonuje odpowiednie dane.

    Umów prezentację