Instrukcje dla dokumentów bez przypisanego procesu obiegu:
- Dodawanie dokumentu bez procesu obiegu:
- Jeśli dodajesz dokument, który nie ma jeszcze przypisanego procesu obiegu, zostaje on automatycznie przypisany do Ciebie i pojawi się w Twoim workflow.
- Edycja dokumentu i przypisanie procesu obiegu:
- Można w dowolnym momencie edytować dokument i przypisać mu proces obiegu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz dokument ->’’Szczegóły’’ -> Wybierz proces obiegu, który ma zostać przypisany do tego dokumentu oraz osobę-> Zapisz zmiany.
- Przekaż do:
- Możesz przekazać dokument innej osobie bez dodawania procesu obiegu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz dokument bez przypisanego procesu -> rozwiń menu ->Przekaż do ->Wybierz osobę, której chcesz przekazać dokument -> Potwierdź przekazanie dokumentu.
- Akceptacja:
- Użytkownik ma możliwość akceptacji faktury kosztowej bez obiegu,
Dostępne akcje w workflow, takie jak zmiana obiegu, zapis danych, usuwanie, przekazywanie do płatności, są ściśle uzależnione od przypisanej roli użytkownika oraz konfiguracji etapów w procesie obiegu.
Instrukcje dla dokumentów z przypisanym procesem obiegu:
- Przekaż do:
- Jeśli dokument ma przypisany proces obiegu, można go przekazać innej osobie , która znajduję się na tym samym etapie procesu obiegu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz dokument -> rozwiń menu -> „Przekaż do” -> Wybierz osobę-> Potwierdź przekazanie dokumentu.
- Lub po otwarciu dokumentu kliknij w osobę, która Aktualnie Przetwarza. Po otwarciu się okna można dodać notatkę oraz wybrać osobę do której zostanie przypisany dokument.
- Przekaż dalej:
- Jeśli dokument jest już w procesie obiegu, możesz go przekazać dalej do osoby na kolejnym etapie tego procesu. Aby to zrobić otwórz dokument oraz kliknij zielony przycisk Przekaż dalej
- Cofnij:
- Jeśli jest taka potrzeba, możesz cofnąć dokument do poprzedniego etapu oraz wybrać osobę to której będzie przypisany. Aby to zrobić, Aby to zrobić otwórz dokument oraz kliknij zielony przycisk Cofnij
- Zmiana procesu obiegu:
- Istnieje możliwość zmiany procesu obiegu na zupełnie inny. Po otwarciu dokumentu oraz rozwinięciu menu, znajdź opcję „Zmień proces obiegu”, wybierz nowy proces obiegu i osobe.
- Zakończenie obiegu – akceptacja:
- Ostatnim etapem w każdym procesie obiegu jest akceptacja. Po potwierdzeniu operacji zielonym przyciskiem Akceptuj dokument zostanie przekazany do zakładki płatności. W tym momencie dokument znika z workflow.