FAQ. Inne

Szukaj w Inne

Dodawanie zgody – integracja systemu z bankiem

Ostatnia aktualizacja 17-10-2024

Inne

Dzięki połączeniu z rachunkiem bankowym, możliwe jest uzyskanie dostępu do historii naszych wpłat i wypłat, bez potrzeby osobnego logowania się do banku. Importowane transakcje zostaną automatycznie zestawione z dokumentami w systemie, co przyspiesza proces rozliczeń. Funkcja integracji z bankiem pozwala na bieżące monitorowanie przepływów pieniężnych, umożliwiając łatwą kontrolę nad nimi.

Pomoc

Chat e-mail

Aby dodać zgodę konieczne jest posiadanie wprowadzonego w systemie rachunku bankowego.

Możesz to zrobić z dwóch miejsc w aplikacji.

  1. Dodawanie z poziomu Ustawień 

Aby dodać zgodę przejdź do Ustawienia, następnie i Rachunki bankowe.

Następnie kliknij Dostęp do rachunku, spośród listy dostępnych banków wybierz swój bank. Zostaniesz wtedy przeniesiony/-a na stronę banku celem zalogowania się i autoryzacji procesu

  1. Dodawanie z poziomu Płatności

Aby dodać zgodę należy przejść do Płatności, następnie Operacje i Dodaj zgodę. Po wyborze opcji Dodaj zgodę, wybierz spośród listy dostępnych banków swój bank. Zostaniesz przeniesiony/-a na stronę banku celem zalogowania się i autoryzacji procesu.

Wycofanie zgody:

  • Wejdź w Ustawienia, następnie Twoja Firma, Rachunki bankowe, a następnie czerwonym minusem – usuń rachunek, lub
  • wejdź w Płatności, zaznacz na liście dodaną zgodę, a następnie ikoną kosza w prawym górnym rogu usuń zgodę.