Jak udostępnić dokument do uzupełnienia?

Aby rozpocząć, należy najpierw dodać dokument do systemu. W tym celu kliknij ikonę zielonego plusa znajdującą się na panelu bocznym. Po jej wybraniu rozwinie się menu z dostępnymi opcjami – wybierz pozycję „Dokument”. System otworzy widok umożliwiający dodanie pliku. W tym miejscu możesz wgrać dokument zapisany na komputerze, na przykład zdjęcie dokumentu, skan w formacie PDF lub plik pobrany wcześniej z wiadomości e-mail. Po wskazaniu właściwego pliku zostanie on załadowany do systemu, a na ekranie pojawi się jego podgląd.

W tym miejscu warto zweryfikować, czy został dodany właściwy dokument i czy jest on czytelny. Jeżeli wszystko się zgadza, możesz przejść do przekazania go dalej. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się niebieska ikona „Udostępnij”. Kliknięcie jej spowoduje otwarcie okna udostępniania dokumentu. W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkownika, do którego ma trafić szkic. Możesz wyszukać odpowiednią osobę, wpisując jej imię lub nazwisko w polu wyszukiwania. Po wybraniu właściwego użytkownika zatwierdź operację, klikając przycisk „Udostępnij”.

Po załadowaniu dokumentu użyj opcji „Udostępnij”, aby przekazać szkic do innego użytkownika.

Od momentu zatwierdzenia dokument zostaje przekazany do wskazanej osoby i pojawia się w jej workflow. Oznacza to, że użytkownik ten może otworzyć dokument, uzupełnić brakujące informacje, wprowadzić wymagane dane oraz kontynuować jego obsługę zgodnie z obowiązującym procesem w systemie. Cała wymiana odbywa się wewnątrz aplikacji, bez potrzeby dodatkowego przesyłania plików czy przekazywania informacji poza systemem.

Dzięki tej funkcji możliwe jest sprawne przekazywanie dokumentów między użytkownikami oraz zachowanie przejrzystości procesu ich uzupełniania i wprowadzania do systemu.