Aby aktywować przypomnienia o zaległych płatnościach dla kontrahenta oraz skonfigurować własne powiadomienia, wykonaj poniższe kroki:

Aktywacja przypomnienia dla kontrahenta

1. Przejdź do Inne -> Kontrahenci i wybierz kontrahenta, dla którego chcesz ustawić przypomnienia.
2. Jeśli kontrahent nie ma uzupełnionego adresu e-mail, wpisz go.
3. W sekcji po prawej stronie zaznacz checkbox Przypominaj o zaległej płatności.
4. Potwierdź zmiany, klikając Zapisz.

Od tego momentu kontrahent będzie otrzymywał systemowe powiadomienia o zaległych płatnościach.

Ustawienia własnych przypomnień o zaległej płatności

1. Kliknij swój awatar i wybierz Ustawienia lub przejdź do Ustawienia z panelu bocznego.
2. Wybierz zakładkę Dokumenty, zaznacz checkbox Dla dokumentów sprzedażowych, a następnie w sekcji Przypomnienia kliknij zielony plus. Otworzy się okno konfiguracji przypomnienia.
3. Wypełnij następujące pola:

Tytuł – nazwa przypomnienia.

Dni po terminie – określ liczbę dni po terminie, kiedy przypomnienie ma zostać wysłane.

Typ przypomnienia – wybierz rodzaj (np. przypomnienie, wezwanie).

Treść przypomnienia – wpisz treść, korzystając z poniższych zmiennych:

{signature} – Numer dokumentu

{company_name} – Sprzedawca (nazwa firmy)

{to_paid} – Kwota do zapłaty

{payment_date} – Termin płatności

{for} – Dokument, którego dotyczy (np. faktura końcowa)

{type} – Typ dokumentu (np. faktura)

{invoice_date} – Data wystawienia dokumentu

{daley_day_with_days} – Liczba dni po terminie płatności

Wysyłka wiadomości testowej
Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać wiadomość i czy zmienne są prawidłowe, kliknij Wyślij wiadomość testową. Następnie podaj adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość testowa.

Po zatwierdzeniu ustawień kliknij Zapisz.

Usunięcie przypomnienia
Aby usunąć przypomnienie, najedź na nie na liście, a następnie kliknij czerwony minus. Potwierdź operację, aby przypomnienie zostało nieodwracalnie usunięte.