Jeśli chcesz dodać korespondencję do systemu kliknij w zielony plusa w lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij Dodaj dokument.

W pierwszej kolejności wybierz rodzaj dokumentu jaki chcesz dodać, czyli w tym przypadku Inne, następnie kliknij w Korespondencja Przychodząca/ Korespondencja wychodząca.

Załączasz plik od razu lub możesz wybrać opcję Dodaj później – dokument z pustym formularzem, zyska status Do Wprowadzenia i trafi do twojego workflow.

Istnieje również możliwość udostępnienia dokumentu Do wprowadzenia innemu użytkownikowi.

Jeśli chcesz od razu dodać dokument, wybierz przycisk Dodaj teraz. Po tym wyborze przejdź do formularza.

W pierwszym kroku:

• wybierz kontrahenta – jeżeli dane kontrahenta znajdują się w systemie, możesz je znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, możesz skorzystać z przycisku Nowy i dodać go do systemu.

Następnie do uzupełnienia są podstawowe informacje:

• Tytuł dokumentu.
• Typ dokumentu.
• Opis dokumentu.
• Data wpływu, data dokumentu.
• Rodzaj dostawy (w przypadku korespondencji wychodzącej).

Informacje dodatkowe:

• Zewnętrzny nr dokumentu.
• Komentarz.

Tagi

Przypisanie odpowiedniego tagu do dokumentu umożliwia jego łatwe wyszukanie i zarządzanie nim w systemie.