Jak dodać nowego kontrahenta?

Ostatnia aktualizacja 02-10-2024

Kontrahenci to kluczowy element każdej działalności, ponieważ obejmują wszystkie firmy i osoby, z którymi współpracujesz. Dodanie nowego kontrahenta umożliwia wprowadzenie istotnych informacji, takich jak dane kontaktowe, adresy oraz warunki współpracy. Dzięki temu możesz efektywnie zarządzać transakcjami, wystawiać faktury oraz monitorować płatności.

W celu dodania kontrahenta należy za pomocą zielonego plusa w lewym dolnym rogu, przejść do menu wyboru, a następnie kliknąć Dodaj kontrahenta.

Po wyborze tej opcji pojawia nam się okno formularza, w którym należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Mizzox umożliwia wyszukanie kontrahentów po numerze NIP w bazie Głównego Urzędu Statystycznego ( dla kontrahentów z Polski) lub można skorzystać z opcji ręcznego wprowadzenia danych.

Po wyszukaniu kontrahenta w bazie GUS, dane zostaną uzupełnione automatycznie.

Informacje dodatkowe

Użytkownik ma możliwość wyboru oraz uzupełnienia dodatkowych informacji, takich jak: 

  • powiadomienia, 
  • przypomnienia o braku płatności, 
  • podmioty powiązane TP, 
  • stały rabat, 
  • notatki, 
  • nazwa skrócona.

Istnieje również możliwość dodania nowego dodatkowego pola za pomocą zielonego plusa.

Tagi

Przypisanie odpowiedniego tagu do kontrahenta umożliwia efektywne jego wyszukanie i zarządzanie w systemie.

Aby dodać kontrahenta do systemu wystarczy kliknąć zielony przycisk Dodaj.